Maatschappijen wijzigen in de instellingen

In dit onderwerp leest u hoe u een maatschappij toevoegt of verwijdert uit uw instellingen. Voordat u maatschappijen kunt gebruiken, moet u deze importeren, zie het onderwerp Maatschappijen importeren.

1. Kies in het lint voor Instellingen > groep Maatschappijen > Maatschappijen. Het tabblad Maatschappij instellingen wordt geopend.

   Het tabblad Maatschappij instellingen bestaat uit twee delen. Aan de linkerkant vindt u een lijst met alle maatschappijen (geldverstrekker, verzekeraar en diverse):

   

2. Verwijder het vinkje als u niet werkt met de betreffende maatschappij. De gegevens van deze maatschappij worden weggelaten uit het adviestraject.
3. Selecteer aan de linkerkant de maatschappij die u wilt inrichten.

   Aan de rechterkant ziet u nu de gegevens van de maatschappij die u in het linkerdeel heeft geselecteerd. Welke gegevens u ziet, is maatschappij afhankelijk. In onderstaand voorbeeld is gekozen voor Florius:

   

4. Klik op Toevoegen . Het veld Relatienummer wordt geopend.

   

5. Dubbelklik op het oranje vlak.
6. Vul het relatienummer in dat u bij de betreffende maatschappij heeft en druk op de Tab-toets.

   U kunt meer dan één relatienummer toevoegen door nogmaals op Toevoegen te klikken. Gebruikt u producten van een maatschappij via een inkooporganisatie? Vul dan uw relatienummer van de inkooporganisatie in. Zie ook het onderwerp Aanvraag naar inkooporganisatie sturen.

7. Zet de schuifknop Gebruik in ORV-vergelijking in de juiste stand. Zie ook het onderwerp ORV-vergelijking.
8. Zorg dat de hypotheek- en/of verzekeringsproducten die u van deze maatschappij gebruikt, zijn aangevinkt. Verwijder de vinkjes bij de producten die u niet gebruikt.

   Staan de juiste producten er niet bij? Controleer of u de meest actuele versie van DIAS Advies gebruikt.

9. Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.